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Completar un Nuevo eForm

En este artículo va a aprender cómo completar un eForm desde el Jobsite.

Tabla de Contenidos

 


Inicia Sesión a la Aplicación Mobile de PeerAssist

  • Inicia sesión a la aplicación mobile de PeerAssist. La pagina de inicio es "View List".

eForm button and View List Page

  • Existen varias opciones de ver la pagina de inicio: 
    • T&M Tickets - Lista de todos los tickets activos o autorizaciones.
    • eForms - Lista de todos los formularios activos.
  • Seleccione la opción eForms para ver la lista de todos los formularios que se encuentran e en el estado de "open". 

Comience un Nuevo Formulario

  • Haga click en Create y seleccione Project Form para crear un nuevo formulario.

Create Project Form Button

  • Seleccione el projecto donde el formulario sera aplicado.

Select Project

  • Seleccione el tipo de formulario que sera completado haciendo click en Choose a Form

Select Form

  • Complete la fecha del formulario y notas deseadas.

  • Haga click en Add Picture para agregar imágenes que están relacionadas al formulario. Por ejemplo, imágenes de un accidente, temperatura, o inspección de equipo.

  • La imagen de ejemplo es el chequeo de temperatura para un formulario de COVID. También puede utilizar el icono de cámara para tomar una foto en el momento.

Select photo SF

En cualquier moment puede hacer click en Save Draft para guardar el formulario y regresar a terminarlo después. 

Editar los Detalles del Formulario

  • Haga click en Edit Details y comience a llenar los detalles del formulario.

  • Siga las instrucciones.
  • Responda todas las preguntas.
  • Agregué comentarios donde sea apropiado. 
  • Haga click en Next cuando haya terminado todas las preguntas y este listo para firmar el formulario.

Firmar el Formulario

  • Seleccione Action Type. Las opciones son: 
    • Send For Signature: Permite firmar el formulario y mandarlos para que otros también lo aprueben y firmen.
    • Mark Complete: Permite firmar el formulario y enviar una copia completa a tu equipo de trabajo. 

Signature option

  • En Tap to Sign agregué su firma.

Tap to sign

  • Agregué un Signature Note (Nota) si es necesario. 

Signature note

  • Haga click en Confirm (Standard) or Make a Copy? (Opcional.) 
    • Confirm: Confirma su firma y lo lleva al siguiente paso.
    • Make a Copy?: Confirma su opción de firma y lo llega al siguiente paso. A la vez, duplica el formulario en el dashboard en el paso de Draft. Esta opción es creada para ayudar a crear formulario con data similar de una manera rápida.

Confiem and Copy

    • Una nueva ventana sera abierta para ayudar al foreman seleccionar contactos que deben recibir una copia del formulario. Haga click en Confirm para continuar. 

    Select emails and confirm

    • Usted vera una confirmación que el formulario fue creado y sera regresado a la pagina de inicio llamada View List. 

    Guardar y Actualizar la Pagina

    • Haga click en Save and Refresh para actualizar la pagina de inicio y enviar el formulario completado a la oficina. 

    Save and refresh

    Buena Trabajo!

    Continue con Firmar y Enviar un eForm Para Obtener Aprobación Electrónicamente.